Olhe este tempo Cinza o luar Do mais belo amor nós vamos contar Com o seu mais lindo olhar Conquistou o amor do jovem rapaz Se encontraram no salão Confiaram em suas mãos Só um beijo para amar E a música a tocar... Na valsa da noite o amor se faz Iluminaram a escuridão Inventaram a paixão Sem o medo de amar, resolveram se entregar Num quarto à escuridão Ah... Na valsa da noite o amor está Sumiram no tempo Na guerra dos brasões Que proíbe o amor desses jovens corações Mas um plano em segredo a donzela vai tramar Pra viver este amor, fingirá se envenenar Mas ó pobre anjo caído Que dos céus fora atraído Sem saber que era armação Arrancou seu coração... Da valsa da noite o amor se vai Despedaçado é o coração O que estendeu seu corpo ao chão Moça jovem amor sofrido Vendo o amado um corpo estendido Pos o seu corpo a sangrar Ah... Da valsa da noite o amor se vai Ah.. Na valsa da noite o amor está Quem vai adivinhar qual é a história que eu vou contar Da valsa da noite o amor se vai