A madrugada esta chegando, e o dia já clareando ,e a saudade aumentando, pois vou embora sem você, não chore não morena linda, que viajar e minha sina, te amo tanto minha menina, você já e o meu viver, não chore não menina linda, que viajar e minha sina, se deus quiser no fim do ano, eu volto e caso com você. O sereno esta caindo, e noite já se despedindo, esta na hora to partindo, e vou embora sem você, não chore não morena linda, que viajar e minha sina, te amo tanto minha menina, você já e o meu viver, não chore não menina linda, que você e a minha sina, se deus quiser no fim do ano, eu volto e caso com você. O baile já ta terminado e carrão já encostando, e a saudade aumentando, que vou embora sem você, não chore não morena linda, que viajar e minha sina, te amo tanto minha menina, você já e o meu viver, não chore não menina linda, você já e a minha sina, se deus quiser no fim do ano, eu volto e caso com você.